产地供应链不是一个完美的蓝海,还有哪些机会?

来源:产业地产智囊整理编辑 2024-07-26 17:04:38


浩浩荡荡的城市化进程和消费互联网的红利培育出了全世界最大的消费市场,消费群体广度和深度都是极度复杂,相比之下,农业产业互联网的建设和普及程度比之低了一个维度。无论以何种方式组织农产品上行,小农户如何应对大市场,一直都是困扰产区的结构性难题,也是乡村振兴中产业兴旺的核心挑战。

作为新供应链体的核心一环,产地供应链一头关系着4亿种地农民的致富之路,一头联系着14亿人口的生活品质。因冷链断链、粗放分选、包装技术落后等产地供应链环节的缺失,生鲜农产品在流通过程中更容易出现损耗,不仅会降低生鲜农产品的价值,也影响消费者的体验。农产品上行最致命的一环,就是产地供应链不完善。

产地供应链现状:

“供给过剩”与“需求不能满足矛盾共生”

从总量上来说,“农产品”总产量已经超过市场总需求量。根据国务院2020年食物消费标准,生鲜总需求量将达到4.2亿吨,而2018年我国生鲜农产品年产量超过11.1亿吨(新发地产业研究报告)。这意味着流通过程中,结构性供给过剩将农产品推向了买方市场。

有趣的是,初级产品的过剩并不意味着贸易商可以在产区轻松采购到好“商品”,造成这种现象的原因有两个,一是多数产区种植生产标准化程度和综合水平较低,农产品商品化率不高,这是系统性问题;二是产地一侧的供应链组织水平较低,根据消费侧喜好定义出的SKU并没有协同到供给侧。

过剩的“农产品”如何成为货架上的标准农业商品,一切供应链环节需要围绕最终消费者来重新定标,并通过供应链对产品形态进行重新塑造。

那么,这个重新塑造的过程,是放在产批+销批模式下的多级经销商手里,还是留在产地,进一步把话语权和利益更多地留在产地一侧,即是本文重构一种产地供应链生态所讨论的问题。

案例分析:

云南水果产地供应链发展现状及存在的问题

云南省水果产地供应链资源主要围绕优势重点产区聚集,区域性特征较为明显。水果种植方面,已初步形成“五水四片”的区域布局,基于立体气候优势,在温带、亚热带、热带均有种植布局。供应链基础设施建设方面,各水果主产区均具备果品大宗及电商一件代发的物流配套基础设施能力,围绕主产区及区域中心城市的交易集散中心建设也初具成效。流通方面,目前云南水果主要有产地批发商、基地直采和电商等三种主要流通方式。从云南作为主产区的水果产地供应链视角看,主要存在以下几个方面的问题。

1、上下游缺乏信任,交易成本高。

目前,云南水果产地供应链组织化程度低,尚未建立有效的果品供应链协同管理机制,买卖双方属于零和博弈关系,天然缺乏信任基础。各方在商务谈判过程中也均有所保留,在执行过程中的违约行为也常有发生,导致水果供应链的整体效率低下,交易成本高。

2、果品品质及供应链不稳定。

云南水果大多数产区基地仍以传统栽培模式为主,现代化程度低,果园机械化水平和智能化管理水平低,种植标准体系建设及现代化技术集成应用不足,导致果品质量的不稳定。同时,流通过程参与主体较多,各主体尚未建立统一的果品分级及供应链管理标准,导致无法维持果品供应链的稳定性和一致性,果品的持续供应能力不足,流通过程中的损耗较大。

3、信息不对称,“牛鞭效应”问题突出。

云南水果产地供应链上下游参与主体缺乏信息共享机制,供应链上下游信息严重不对称, “牛鞭效应”问题突出,常常出现市场供应能力不足或丰产不丰收、果品库存积压腐烂和销售难等一系列问题。处在水果供应链两端节点的种植户和农产品消费者的利益都会受到严重损害,尤其是种植户这一端,水果种植周期长、保质期短,种植户在供应链条节点上的天然劣势,在发生牛鞭效应时更容易遭受更大的风险。

4、价值分配不平衡。

目前,云南水果产地供应链的价值分配是严重不平衡的,水果流通环节多,层层加价,流通过程在果品价格中的占比居高不下,最终导致种植端及消费者均受到损害。水果种植投入大、周期长,在整个水果价值链条中承担的风险最大,但由于种植户普遍规模较小,难以有效对接市场,更难以开展产业链延伸行动,在因此在最终价值分配中处于弱势地位,造成价值贡献与价值分配之间的不平衡。

云南水果既有"名、特、异"的明显优势,也有“小、散、弱”的结构性特征,在种植、供应链基础设施建设及流通方面均具备一定基础与特色。但云南水果产业化程度相对较低,全省从事水果生产、加工、销售的企业、合作社及种植户数量较多,但规模以上的企业相对较少,各聚集区域集群效益较弱,资源未形成突出合力。同时,在产地供应链管理方面存在着上下游缺乏信任、交易成本高,信息不对称、“牛鞭效应”问题突出,果品品质及供应链不稳定,价值分配不平衡等一系列问题,这些问题严重制约着产业的进一步发展。

解构的起点:

传统的水果供应链组织形式

解构主义是反结构主义,笔者尝试对传统的水果供应链组织结构进行分解,对某些环节和符号做拆除,再重新建构,在产地端形成一种新的供应链组织模式。

依据农产品流通组成环节做简单分类,大致可以分为“农产品收购、农产品储存、农产品运输、农产品销售”几个环节。根据农业农村部农业市场研究中心数据总结,当前我国农产品流通的主渠道仍然为批发市场,遍布全国的产地批发市场、销地批发市场承担了约70%的农产品流通和集散功能。依托于产销批发模式的农产品批发商数量约为314万个、产业化经营组织42万个,全国大中城市80%以上的农产品流通由这些主体完成(2017年数据)。

从云南水果产业来看,当前的流通链条参与角色大致为“种植户、采购代理、产地批发商、销地一级批发商、销地二三级批发商、零售终端、消费者”。


图表1:“产批-销批”的果品供应链基本运行形式

“产地集散市场”这部分结构是本文解构的对象。该部分典型代表为地头采购商、田间经纪人、集镇果批市场,运行程序为田间采购、产地组货、装车发货。市场和需求信息通过多次交易逐级向前传递并减弱,最终被隔断在到达生产者之前,原产地信息也在这些环节被重写,不带任何地理标识和商标信息的水果初级产品在“黑盒”中输入输出,果品价格的生成机制为“果农-果农”、“果农-采购”、“采购-采购”多边敌对博弈下的“纳什均衡”,从价值链增长统计来看,留给产地一侧的空间非常有限。

“销地批发市场”典型代表为深圳海吉星、北京新发地等目标销售市场集散中心,运行程序为货品接收、再次分配、终端配送。以北京新发地、嘉兴水果市场为代表的大型销地批发市场,逐渐由传统批发市场向现代流通方式加速转型,更加注重建设基础设施、提升经营模式、加速信息化服务,不断提升服务质量,适应果品终端消费市场高质量发展的要求,本文不做赘述。

除产销批发形式外,近些年新兴的果品流通模式,如订单农业、农超对接等,开始探索如何减少流通环节、降低流通成本、提高流通效率,且保证农户、企业、消费者几方共赢。这些新型流通模式发起方多为消费侧,核心组织者多为以大型集采商为代表的供应链企业,产地和生产主体多为被动配合。

重新构建:

基于产地仓的产区服务中心

供应链的组织模式是各节点企业以不同的形式联合,并基于相互之间的信任关系,以专用资产投资、知识交换和跨组织合作为途径,实现帕累托最优。

农业产地供应链的本质,是基于当地深耕农产品经营予以的业务延伸。

1、组织形式。

由产区主管部门或生产企业、流通企业建设,容纳吸收所辐射范围内的农户采摘的水果初级产品,按照销售订单和市场消费需求,由专业运营团队组织统一分级分选、保鲜仓储、冷链物流、打包装箱、出库发货等工作,销售的渠道、订单和售后由产地仓运营主体统一管理和承接,商品销售后产地仓运营主体将根据事先约定分配机制,以出仓销售价格为基准,与种植主体分配利润。


图表2:基于产地仓的产区服务中心运行模式

2、协同机制。

产地供应链协同,就是供应链中的各个节点主体为了提高供应链的整体竞争力而进行的交互和彼此协调,其本质是对产区的整体战略、供应链各个环节的业务流程及供应链中货物流、资金流、信息流等要素进行重构和优化。产地供应链协同主体可分为果农(基地)、核心企业与渠道,并以此来发挥集中化的成本优势,实现供应链的价值增值和结构模式创新。

3、信息管理。

信息管理是产地供应链管理的重点,在以互联网为代表的网络工具和信息管理技术的基础上,利用物联网、大数据、区块链等技术,采用数字化的生产经营管理理念,建立覆盖产区的农业产业互联网,使果品供应链各节点建立信息联盟,使得供应链更加系统化、集成化、透明化、精益化。产区服务中心及供应链参与企业利用信息网络技术对业务流程进行优化、升级和重组,在采收、预处理、分级、仓储、包装、运输、配送、售后,以及信息化管理等方面建立先进的业务流程,提高供应链运作效率。

4、生态位与价值关系。

供应链闭环的一个最重要方面,就是价值实现,这直接决定着供应链的各企业能否协同。只有建立了合理的利润和风险分配机制,才能使得供应链各主体的协同状态长期保持下去。

对比中美农业在价值分配中的差异(光华博思特,2018肥料行业大数据),我们大致将多级贸易体系归结为下表最右侧的“农产品流通”位置,而产区服务中心应当是前一位置,即“销售服务商”。


图表3:中美农业在价值分配中的差异(光华博思特,2018肥料行业大数据)

产区服务中心与各生产主体本质上为利益共同体,其价值实现方式是服务,而非差价贸易,利润来源为出仓(离岸)价格的服务提成。同时,服务中心与生产者基于一致的行动目标,设置合理的一致对外交易合约,规避内部和中间交易产生的价格风险,对外风险和收益共同承担和享受。

中国产地供应链的六大变量

变量一:400万家庭农场驱动产地供应链新基建

很多人没有注意,去年官方发布了一组数据,截至2023年10月,纳入全国家庭农场名录管理的家庭农场已经近400万个。从提出中国式家庭农场概念到现在的十年间,家庭农场以适度规模经营为基础,与传统小农户业态相比,在生产规模上和与之配套的技术、设备应用上更有优势。需求拉动之下,设备投入走向集约化、现代化。这正悄然改变了供应链源头。

变量二:产地供应链中心与预制菜分道扬镳

预制菜官方定义排除产地供应链。今年3月21日,国家市场监督管理总局等六部门联合发布了《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》,这是首次在官方层面,对预制菜的定义和范围进行了明确。此前,行业内对于预制菜的标准定义莫衷一是。不过,官方定义将预制菜标准进行了缩窄,比如行业经常归为预制菜的中央厨房制作的净菜类食品,以及可直接食用的蔬菜、水果沙拉等凉拌菜,均不属于预制菜,这意味着这部分与产地供应链更为紧密的农产品与预制菜分道扬镳。

变量三:快递业破局:产地供应链服务的常态化

很多特色农产品,往往不易存储,但完成农产品附加值提升,需要一套有效又具性价比的产地供应链体系。近年来,围绕产地带,顺丰等快递企业不断开设农特产品寄递专线,新疆轮台小白杏、云南小樱桃、浙江仙居杨梅、山东樱桃、阳山水蜜桃、茂名荔枝……依托一体化供应链优势,深入原产地。当前,国内快递市场竞争激烈,在存量市场中,“快递进村”演化出的产地供应链或将成为另一个驱动商流的增量发力点。快递公司卷入产地,是趋势,也是下一步快递格局的突破口。不过,目前围绕电商消费的快递产地供应链只是刚刚开始,下一轮行业格局,必然在更深入的产地供应链角逐。

变量四:产地供应链为王,新餐饮逆向突进产地供应链

从末端消费市场逆向突进,向产地去,这是今天的新餐饮供应链的动向。供应链为王是新零售市场永远的竞争法则。如今产地供应链为王,在新餐饮赛道正在上演。从海底捞分化出来的蜀海,积极参与到供应链上游建设,深入推进订单农业模式,在根源上确保农产品品质和供给的稳定,帮助农民种出好商品、走出好销路,加快产业标准化发展。在自有蔬菜基地、以及战略合作基地,蜀海输出选种标准、种植规划,甚至引入先进生产技术,然后统一采收,标准验收后进入供应链体系。这是一种典型的新餐饮产地供应链玩法。产地端直采+区域联采模式,进入产地供应链的协同,以规模优势,汇聚订单资源,形成与周边的生产基地、供应商建立合作,就近供货,就近配送,在局部地区形成集采集配的供应链闭环。形成了全国与区域结合的食材供应内循环新格局。

变量五:泼天流量拉动的产地供应链

今天大家抱怨流量少了,但流量没有消失,只是在重构。东方甄选电商泼天流量模式,这对未来几年的电商生态产生了冲击。不过,东方甄选流量驱动背后,对供应链还是具有比较清醒的认知的。东方甄选2024财年中期业绩中显示,报告期内东方甄选带货总GMV为57亿元,抖音上第三方产品及自营产品的已付订单总数为5960万单。在GMV暴增的情况下,东方甄选供应链不仅拥有承接订单的能力,同时还做到了降本增效。换句话说,东方甄选已经具备了大幅投资供应链的能力。深耕产地供应链,从产地开始把控供应链,既可以保证商品的质量和供应的稳定性,降低成本、提高效率,也增加企业的利润空间。

变量六:新零售回头,产地供应链加码

与发展早期的财大气粗、试错成本高的离谱相比,新零售面对电商增长乏力和消费周期转换的客观因素,新零售不得不调整战略。新零售怎么调整?新零售也是零售,是零售就要往供应链看。新零售调头找回曾经的自己,更要找到未来。没有更好的选择,只有从供应链降本、要利润。看上去,盒马、七鲜是在迎合消费者,背后拼的则是供应链能力。

结语:未来,中国的城市都将配套新供应链保障体系,2000多个农业产地县都将具备现代化的产地供应链能力。玩好产地供应链可能需要又干农业、又干供应链,一定是苦差事,产地供应链不是一个完美的蓝海,但这或许是今天为数不多的机会。

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