千亿级的物业公司是什么样?聊聊非住宅服务商索迪斯

来源:中指研究院 飙马 2019-10-30 16:57

近年来,国内物业管理行业正处于风口之上,资本、技术持续赋能,行业变革加速。面对竞争的白炙化,越来越多的物业服务企业开始升级自身业务,通过收并购、跨界整合等手段不断向综合性服务企业转型,谋求更大发展。他山之石,可以攻玉。中国指数研究院推出微信专题系列,详细介绍法国、北美、日本等主要国家和地区的代表性物业服务企业管理模式和宝贵经验,为国内物业服务的转型升级提供借鉴,拓宽企业创新发展路径。

法国索迪斯(Sodexo)集团定位于生活质量服务商,由皮埃尔·白龙先生在马赛创立,由餐饮业务起家,自1966年成立以来已有50多年的历史。索迪斯业务涵盖前台接待、团膳与员工餐厅管理等餐饮服务、工程管理、设备维护、保安、清洁、园林绿化及医疗设备消毒处理等综合设施管理服务,以及员工激励与关怀,家庭激励等,服务范围既包括基础物业服务,也涉及多元化的增值业务。目前公司业务遍布全球72个国家,每天为1亿人提供“生活质量服务”。

2018年,索迪斯营业收入实现204.1亿欧元,折合人民币约1594亿元。相比之下,国内最大的万科物业2018年收入约为112亿元,与其仍存在一定差距。索迪斯如此量级的收入是靠什么业务模式发展起来的呢,又能给国内的企业提供什么借鉴?我们一探究竟。

营业收入过去18年稳定增长,盈利小幅波动

自2000年以来,索迪斯进入稳定发展阶段,过去18年(2001-2018年)营业收入以约3.2%的年复合增速增长。2018年,公司营业收入达到204.1亿欧元,2014-2018年复合增速为3.16%。盈利方面,2018年净利润6.5亿欧元,2014-2018年复合年增长率为7.36%,净利率小幅波动,长期保持在3%左右。

图:索迪斯2014-2018年营业收入与利润情况

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业务多元化,驻场服务是核心业务

索迪斯严格来说不是一家纯物业公司,它开创了独一无二的商业模式,面向全球提供驻场服务(On-site Services)、福利与绩效管理服务(Benefits and Rewards Services)、个人和家庭服务三大业务,专业领域横跨100多种,是全球唯一一家集设计、管理并提供综合一体化服务的供应商。

图:索迪斯一体化解决方案服务

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驻场服务:为工商与行政管理机构、医疗和养老机构、教育机构提供前台接待、餐饮服务、工程管理、设施管理、保安、清洁及园林绿化等多元化配套服务,并全面实施节能减排与可持续发展战略。目前,驻场服务是索迪斯的核心业务,2018年公司驻场服务实现营业收入196亿欧元,占集团总营业收入的96%。按照服务客户来看,来自工商企业与行政机构行业客户的营业额为109.38亿欧元,占驻场服务收入的56%;来自医疗和养老机构的营业额为47.68亿欧元,占驻场服务收入的24%;来自教育机构的营业额为38.55亿欧元,占驻场服务收入的20%。

图:索迪斯总营业收入及驻场服务收入构成情况

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福利与绩效管理服务:包括员工福利、激励、费用管理与公共福利等项目,实现人性化的员工关怀与员工激励。2018年,福利与绩效管理服务实现收入8.5亿欧元,占集团总收入的4%,在全球范围内服务的客户数量达到43万(不含个人客户)。

个人和家庭服务:涵盖托儿服务、礼宾服务和家庭护理服务。托儿服务主要针对学龄前儿童,旨在减轻父母育儿压力。礼宾服务主要是为公司职员提供诸如预定餐厅、寻找维修工等日常事务性服务,旨在提高员工幸福感。家庭护理主要是针对老年人提供包括携带杂货、协助旅行、均衡膳食等服务。目前该板块产生的收入还很少。

北美是第一大市场,亚洲等新兴市场规模较小但增长迅速

索迪斯业务主要集中在北美和欧洲地区,按照年报三大区域分类来看,北美、欧洲、其他地区(亚洲、非洲、澳大利亚、拉美、中东)的收入贡献率分别为43%、39%、18%。

图:索迪斯收入地区分布情况

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进一步将驻场服务按照区域划分,可以看出,工商与行政管理机构这个传统构板块中欧洲的营业额几乎是北美和亚洲等新兴市场的2倍;三大客户板块中,来自新兴市场的收入贡献度均较小,分别为25.63%、5.75%和2.23%,但均处于快速增长势态,增长率分别为11.20%、17.20%、14.70%,而在北美和欧洲的业务基本处于增长较缓,甚至出现负增长。

表:驻场服务各细分行业在不同区域发展状况

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可见,在医疗和养老机构、教育机构板块中,索迪斯还需进一步开拓亚洲、非洲等新兴市场。针对中国市场而言,索迪斯1995年就进入中国开展业务,目前在国内有2000个客户,每天由16600名员工向735000人提供服务。在中国,索迪斯主要提供驻场服务和福利与绩效管理服务,并且教育机构和医疗机构的业务发展速度较快,目前已与北京、上海等地区的许多国际学校、医院等机构建立合作关系。此外,索迪斯还在国内率先实施数字化和创新转型,开展VR厨房安全训练、服务导向机器人等高科技服务项目来提高效率。

未来,索迪斯还将继续寻求在中国市场的投资与合作商机,如为中国家庭和个人提供服务、拓体育赛事和娱乐休闲领域,或涉足更广阔的养老医疗市场。

积极收并购,推进业务多元化与全球化

索迪斯自成立以来,以“改善生活质量”为使命,业务范围不断扩大,服务区域不断增加,最终成为全球一流的综合设施管理服务商。公司发展经历了崛起、扩张、高速发展和稳定增长阶段,积极的外延并购在其中发挥了重要的作用,最终成为国际化、多元化的领军集团。

图:索迪斯发展历程

 

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1966年,索迪斯正式成立。主要为当地公司提供食品和餐饮服务,后来公司将服务范围推广到学校、医院及其他机构,多元化业务逐步展开。索迪斯在70年代初开始逐步拓展全球业务,最早从比利时,到欧洲其他国家,再到拉丁美洲。1983年,索迪斯挂牌巴黎证券交易所。

上市之后的索迪斯借助资本市场的力量,进行了大规模的并购动作以拓展新业务、进入新兴国家,实现高速发展,收入高速增长,成为全球龙头。1987年,公司开启了首笔并购行动,通过收购Bateaux Parisiens,涉足旅游服务领域;1998年,索迪斯并购美国的Marriott Management Services,成为北美市场团体餐饮服务和设施管理服务的领先集团;2000年,索迪斯并购了Universal Sodexo,成为野外大型工程基地综合后勤服务领域的全球领先集团。

此后,索迪斯继续通过并购,拓展国际市场,强化自身的全球领先地位。2008年,收购巴西VR的服务券与服务卡业务,成为巴西该行业的领军企业;2013年,收购印度综合服务公司MacLellan,开拓印度设施管理服务市场;2018年,收购 Centerplate公司,成为美国场馆餐饮服务领域的全球龙头。这一系列的并购促使索迪斯朝着全方位的生活质量服务领军者方向更进一步。

图:索迪斯部分并购案例

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纵观索迪斯50余载的发展史,能有如今的全球领先地位,离不开其20余次收并购业务的开展。我们通过总结索迪斯的并购史,可以从中发现一些规律,这对于国内物业服务企业也有一定的借鉴意义。

首先,积极对接资本市场募集资金,为并购奠定基础。收并购需要大量的资金,索迪斯在上市之前并未进行过任何并购,上市之后,积极借助资本平台筹集资金,至今共进行了20余次重大收并购,涉及总金额超过20亿欧元。

其次,通过并购顺利打开国外市场,加速全球布局。索迪斯通过收并购,成功进入了美国、英国、巴西、印度、阿根廷、德国、瑞典等国市场,且收购标的多为当地龙头企业,直接打破了新市场的竞争壁垒,从而迅速取得当地市场的领先地位。

再次,借助并购开辟新业务,延伸业务范围,实现多元化发展。索迪斯通过收购Bateaux Parisiens涉足游船旅游服务,收购Marriott Management Services进入酒店管理服务领域,收购UniversalServices进入工程基地服务领域,收购Zehnacker等进入专用设施服务领域,收购Comfort Keepers和Circles拓展了个人与家庭护理业务。

总结

索迪斯以配餐服务起家,通过战略合作、收并购等手段逐步开拓国际市场与新业务,成为大型跨国集团。从公司现在所提供的服务内容来看,索迪斯和国内的物业公司相类似,均包含了基础服务和多元增值业务,只是增值业务的范围更广。而索迪斯的发展模式告诉我们,做好服务同样可以成为年收入超千亿元的大型跨国集团

目前,中国经济状况运行平稳,物业管理行业正处于高速发展的黄金阶段,对于国内物业服务企业来说,应紧抓历史机遇,大举扩充基础服务规模,在此基础上挖掘多元服务潜力,延伸增值想象空间。上市是企业发展的催化剂,物业服务企业应审时度势,积极借助资本市场,采取高效的并购手段,加速自身的发展壮大

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项目名称城市商业面积类型开业时间
18万平米
零售地产
2019-03
4.5万平米
其它
2016-02-01
13.13万平米
其它
2014-08
12万平米
购物中心
2016-10
品牌名称业态面积需求合作期拓展区域
童维教育超市(kidwit)
4000-12000㎡
3-10年
全国
韩式料理
300 - 800平米
1 - 5年
全国
大型综合超市
10000 - 15000平米
15 - 20年
全国
服饰集合店
1800 - 2000平米
10 - 15年
全国
饮品
300 - 500平米
5 - 8年
全国
饮品
150 - 350平米
10 - 15年
全国
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