本土市场饱和,日本7-11大幅关店后何去何从?

来源:中国商报 2019-10-28 15:43:05

日本的7-11便利店曾经是零售业教科书一般的存在,业内称“做零售必学7-11”。不过,今天的7-11在电子商务等诸多冲击下,也面临着大幅裁员、关店等现实问题。

近日,日本7-11母公司柒和伊控股宣布将大规模调整员工结构,旗下的7-11便利店、伊藤洋华堂、SOGO西武的店铺数量也将进行调整。其中,7-11便利店将关闭1000家未能盈利的门店。

便利店赚钱的时代似乎要结束了。数据显示,日本便利店的销售额在2017年出现了罕见的下滑。这背后,有新零售的冲击,但也有人手不足造成便利店的成本增加的原因。总之,曾为业界标杆的日本7-11便利店,如今的日子似乎不太好过。

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短期阵痛难免 寄望未来发展

根据柒和伊控股宣布的重组计划公告,除了关闭1000家7-11便利店之外,还将关闭5家西武百货门店和崇光百货,并正在考虑关闭33家伊藤洋华堂。在裁员方面,未来三年内,柒和伊控股将在伊藤洋华堂裁员1700人,崇光百货和西武百货裁员1300人,总计3000人,相当于总人数的两成。此外,该公司还将对高管的薪资进行调降。

该公司认为,这些百货业务拖累了其更赚钱的便利店运营,此次实施包括裁员、关店、调降高管薪资等措施是为了实现中长期的可持续发展。

公告还提及,重组计划主要涉及三家子公司——7-11日本有限公司、伊藤洋华堂有限公司和崇光-西武公司。其中,伊藤洋华堂和崇光-西武公司的主要目标是通过瘦身稳定利润,7-11日本有限公司则将为便利店加盟商提供更多激励措施,预计加盟商单店年利润将平均提高约50万日元。

按照公告,对7-11加盟商实施激励的具体措施包括:从2020年3月起,月营业额超过550万日元的24小时加盟店,每个月的加盟费直接减免3.5万日元;月营业额低于550万日元的门店,柒和伊控股将直接补贴门店20万日元,而不是原来的下调3%的加盟费;车站、办公楼等地理位置特殊的7-11加盟店也有一定的补贴。据柒和伊控股表示,店铺加盟费率调整对集团的收益影响将超过100亿日元。

随后,7-11宣布,将允许特许经营加盟店缩短营业时间。230家试行短时营业的特许经营加盟店中,有8家将从11月1日起作为首批试点,然后逐步扩展。在该公司7月进行的调查中,约2200家店铺回答称正在探讨短时营业,因此实施短时营业的店铺有可能大幅增加。另一方面,24小时营业的加盟店向总部支付的特许经营费维持原先的优惠措施不变,但是否会实际缩短营业时间尚不确定。

7-11的大多数店铺为加盟模式,直营店不到500家。此前,7-11曾下调过加盟费率——24小时营业的加盟店向总部缴纳的加盟费率下调3%。

摩根大通分析师村田太郎表示,100亿日元的“额外成本”令人感到意外,很可能被市场认为是负面的,但从长远来看,将会对公司有利。

本土市场饱和 经营模式遭疑

柒和伊控股为日本最大连锁便利商店运营商,根据彭博社的报道,其在日本的经营也备感压力。由于日本本土便利店市场过于饱和,其业绩增长仅限于从竞争对手那里争取份额。

华尔街知名投行杰富瑞的股票分析师迈克尔·乔恩·艾伦说,尽管柒和伊控股在日本和全球以经营7-11而出名,该公司还涉足从平价餐厅Denny’s Japan到银行SEVEN BANK多个商业领域,但柒和伊控股仍然是“一家不谙经营之道的零售集团”。艾伦认为,“其大多数投资的回报率都低于标准水平”。

根据柒和伊控股公布的2019财年半年报(2019年3月至8月),当期营收33132亿日元,比上年同期的33435亿日元下降了0.9%;当期营业利润2051亿日元,比上年同期的1996亿日元增加了2.8%;当期净利润1106亿日元,比上年同期的1014亿日元增加了9.2%。从各部门主营业务的盈利状况来看,超市业务利润下滑,百货业务呈现赤字。

柒和伊控股正在评估上述改革措施对公司利润的影响,并将本财年(至2020年2月)的盈利预期维持在4200亿日元不变。这符合市场预期。柒和伊控股表示,一旦评估发现这些改革措施对公司财务产生任何影响,会立即发布公告。

作为顶级的连锁店品牌,7-11是24小时便利店的奠基者,拥有日本便利店行业46%的市场份额,是最大的市场参与者。而在过去的一年中,由于日本面临由社会老龄化严重、人口连年负增长带来的劳动力持续紧缩的压力,柒和伊控股要求加盟店实施24小时运营的政策饱受抨击。一项调查结果显示,预计2030年日本劳动力缺口将达到644万人,这一数字约为2017年日本人口总数的5%。而劳动力缺口最大的正是饮食业为首的小型私营服务业。

尽管7-11放宽了24小时营业的政策,但“全年无休”作为7-11的根本,总公司并不愿轻易破除。因为一旦改变,不仅需要彻底改革其经营方式,还需要彻底变更原本用于保障24小时货物供应的物流系统和供应链。罗森连锁便利店总裁Takemasu说,如果同时缩短同一地区100多家商店的营业时间,就意味着“必须从根本上改变我们的经营模式”。

日本媒体对东京都一家7-11加盟店采访显示,从深夜12点到隔天上午5点,该店的销售额仅为1万多日元,但加盟店却需要负担6000日元的员工日薪,这还不包括营业时的水电费及其他成本。在这种情况下,加盟店不仅没钱赚,反而需要倒贴钱,这也难怪大部分加盟店主都希望能“取消24小时营业”。

24小时便利店发迹于经济高度增长时期的日本,不但改变了日本人的消费习惯,也成为全球商业的典范。当时的日本,因为经济高速增长,夜间消费的需求大增,工作到深夜的上班族可以买到宵夜和其他杂货。然而发展至今,日本便利店不但市场饱和,许多问题也开始逐渐浮现。现在的日本人,工作时间更为合理,相对过去深夜时段的购物需求减少。在这种情况下,便利店的24小时营业时间就显得有些多余。而面对因人手不足而造成的困局,如何解决并合理化经营,已成日本便利店必须面对的问题。

为了应对市场竞争,柒和伊控股在7月初推出移动支付服务7 Pay,不料一上线就遭遇黑客攻击,造成消费者账户被盗并蒙受损失。目前,该公司已暂停7 Pay服务,并宣布柒和伊控股社长井阪隆一、副社长后藤克弘和另一名高管为此自愿减薪3个月,而7 Pay部门负责人小林津志则离职。

令资本市场关注的是,柒和伊控股的股价今年以来已经累计下跌了12.96%。

改变已经开始 窘境能否摆脱

2016年,83岁的铃木敏文为平息所谓的“任人唯亲”事件,突然辞去了日本 7-11和柒和伊控股首席执行官一职。此前,铃木试图让自己的儿子执掌大权,但投资者、董事会成员和家人对此均不同意。

在铃木退位后,7-11的盈利能力依然十分强劲。但其竞争对手全家和罗森很快迎头赶上,三巨头都在争夺相同的客户和员工,在同一个市场厮杀。

日本的便利店之密集,曾被形容为“三步一7-11、五步一罗森”。

日本法政大学劳动经济学家Mitsuko Uenishi 表示,便利店的商业模式受到了考验,从业者需要好好考虑是应该继续依赖廉价劳动力还是应该转向自动化。

虽然用工荒、老龄化导致了7-11面临着一系列的问题,但社会结构发生变化并不是短时间形成的。由于成立之初便受年轻人欢迎,7-11走的是一条急速扩张之路。截至2018年,在日本境内就有超过20000家7-11门店。过高的便利店饱和度,也为7-11继续提高盈利造成了不小的压力。

《经济学人》表示,虽然拿扩张速度来说,现在更流行“快速”扩张,即创造一种可在几年之内称霸市场的商业模式。这一模式还有加强版——“闪电扩张”,然而,从企业的角度看,这种模式很可能是个错误决策。

《经济学人》分析称,首先并非所有的企业都能得益于如今的“网络效应”。其次,扩张太快,产品质量可能失控,管理结构也会乱作一团。经营企业就像马拉松长跑,长跑比赛的赢家是不会像短跑名将博尔特那样起跑的。第一家沃尔玛在1962年开业,6年后,这家连锁零售商才从老家阿肯色州扩张到其他州。第三,今天的企业管理构架已经变得越来越复杂。公司按地域和产品类型划分不同部门,中层管理者负责营销和财务等职能,但最终,这些架构还是太过繁冗。

目前,7-11开始放缓开设新店的速度并优化现有商店,以照顾现有加盟商的利益。7-11计划在2020年2月前仅新增150家门店,这一速度同比下降了80%。和缩减营业时间一样,这也是迫于形势的战略性退守。

一家便利店不论成功与否,人们看到的只是它的外在呈现,但其实这只是冰山一角,真正高门槛的是背后功夫:供应链和商品开发能力、零售管理和店铺开发能力、人力资源和组织模式、数字化经营理念和体系等等。而在互联网时代,新技术的兴起,新岗位、新行业的出现,不管是老牌巨头,还是新秀,无时无刻不在进行着重新洗牌。

《经济学人》指出,即使是最好的产品,到了某个节点,增长前景也会不稳。企业要生存就必须不断地推出新产品或新服务,在合适的时机扩张及推进多元化,并选择与之相配的组织架构。

柒和伊控股正不断加强北美和全球市场的发展,或许也是摆脱国内发展窘境的一种尝试。

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项目名称城市商业面积类型开业时间
3.2万平方米
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2035年
34902平方米
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2035年
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2030年
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步行街区
2023-05
0.72万平米
社区商业
2022-05
品牌名称业态面积需求合作期拓展区域
家居建材
4-7万平
20年
佛山
生活用品集合店
800-1200㎡
5 - 10年
全国
内衣店
50+
5 - 10年
成都
洗车美容店
200 - 400平米
5 - 10年
全国
中央厨房
800-2000平方
5 - 10年
全国
电玩城
500方-2000方
5 - 10年
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